:: Ganzheitliche Beratungsdienstleistung, um Ziele und Wünsche unter Berücksichtigung der finanziellen, rechtlichen, persönlichen und familiären Ausgangslage optimal zu realisieren.
:: Unsere Leistung beruht auf dem Prinzip der Neutralität und Unabhängigkeit.
:: Professionelle Beratung, wissensbasierte Analysen und der Zugriff auf unser internationales
Netzwerk garantieren Verlässlichkeit und Sicherheit
:: Unsere Leistung schafft Werte für eine sorgenfreie und unabhängige Zukunft.
Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen:
:: Vorsorgen
 
¬ Innovative betriebliche Vorsorgemodelle  
    ¬ Betriebliche Altersvorsorge  
      + Direktversicherung  
      + Pensionskasse  
      + Unterstützungskasse  
        + Direkt-/Pensionszusage  
      + Pensionsfonds  
      ¬ Altersvermögenswirksame Leistungen  
    ¬ Zeitwertkontenmodelle  
¬ Private Vorsorge:  
    ¬ Riesterrente  
      ¬ Basisrente  
      ¬ Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsabsicherung  
    ¬ Grundfähigkeitsabsicherung  
    ¬ Schwere-Krankheiten-Absicherung  
    ¬ Hinterbliebenenschutz  
    ¬ Pflegefallabsicherung  
    ¬ Gesundheitsfinanzierung  
      + Private Vorsorge  
      + Gesetzl. Krankenversicherung  
      + Zusätzl. Absicherung  
:: Vermögensplanung
 
 
   
  ¬ Vermögensplanung wird auf der Grundlage „ordnungsgemäße Finanzplanung“ durchgeführt. Diese Planung folgt dabei einen klar strukturierten mehrstufigen Prozess:  
 
Auftragsvergabe
Datenaufnahme / -erfassung
  Analyse und Planung
  Dokumentation
  Betreuung und Controlling


 
:: Privates Finanzmanagement
 
     
   
¬ Finanzierungs- und Tilgungsplanung von Immobilien: mutter kind
¬ Annuitätendarlehen  
    ¬ Darlehen mit endfälliger Tilgung  
    ¬ Fremdwährungsdarlehen
mit und ohne Risikoabsicherung		  
¬ Immobilienleasing
 
 
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